光交换机（OCS）成AI产业链新热点

光交换机（OCS）正成为AI产业链的新热点，这主要是由于其能够满足AI数据中心对高速、低延迟和低功耗数据传输的严格要求。以下是关于OCS成为AI产业链新热点的详细分析：OCS的技术优势契合AI需求：传统电交换机在数据传输时需要进行光电转换，这会增加延迟和功耗。而OCS通过重构光信号的物理传输路径，省去了高能耗的光电转换环节，从而实现了更高的带宽容量、更低的延迟和功耗。例如，OCS的延迟比电交换低50%以上，可使AI训练任务提速30%，单机架能耗降40%，1个大型数据中心每年能省千万级电费，单端口支持800G/1.6T，未来能扩到3.2T，这些优势使OCS成为AI算力提升的关键技术。AI发展推动OCS市场增长：随着AI技术的快速发展，AI数据中心的规模不断扩大，数据传输需求呈指数级增长，传统网络架构的延迟问题愈发突出。英伟达推出的Spectrum - XGS以太网，旨在将多个数据中心拼成“十亿瓦级AI超级工厂”，而OCS是这一架构的底层刚需。市场调研机构Cignal AI认为，考虑到OCS在数据中心核心层、人工智能集群等部署量有望持续增长，预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。行业巨头积极布局OCS：众多行业巨头纷纷投身OCS领域，推动其发展。2025年7月，开放计算项目（OCP）宣布成立OCS子项目，旨在推动开放式光交换技术协作，项目初始成员包括Lumentum、谷歌、微软、英伟达等。Lumentum已向两家超大规模云厂商出货OCS，第三家超大规模客户即将出货，并将加速扩充生产能力。国内华为推出了数据中心全光交换机Huawei OptiXtrans DC808，采用MEMS技术，可实现高速且稳定的全光交换，并在日本Interop Tokyo 2025展上获得Best of Show Award特别奖。OCS带动产业链发展：OCS的发展也为相关产业链企业带来了机遇。例如，剑桥科技在高速光模块领域的技术积累与OCS的发展存在间接关联，其1.6T光模块可适配OCS在AI数据中心的应用场景，未来有望切入谷歌、微软等巨头的OCS产业链供应链。中际旭创作为光模块龙头，具备OCS整机代工能力，为谷歌、英伟达提供800G/1.6T光模块配套。尽管OCS前景广阔，但也面临一些挑战，如设备成本高企、行业尚未形成统一技术标准、电交换技术的持续迭代和光电混合方案的发展对其形成替代性竞争等。不过，随着技术的不断进步和行业的逐步成熟，OCS有望在AI产业链中发挥更大的作用。